中国乙烯行业现状与生长趋势！

本文摘要：乙烯是世界上产量、消费量最大的化学产物之一，被誉为“石化工业之母”。乙烯生产能力是权衡一个国家石油化工生长水平的重要标志之一。1、乙烯生产工艺概述 乙烯的工业制备方法一般分为石油门路和非石油门路两大类。 1.1 石油门路乙烯工艺 1）管式炉蒸汽裂解；2）石脑油催化裂解；3）重油催化裂解；4）原油直接裂解；5）加氢裂化蜡油和瓦斯油。1.2非石油门路乙烯工艺 1）乙烷裂解；2）煤（甲醇）制乙烯；3）乙炔加氢；4）合成气制乙烯；5）生物乙醇脱水制乙烯；6）甲烷制乙烯。

乙烯是世界上产量、消费量最大的化学产物之一，被誉为“石化工业之母”。乙烯生产能力是权衡一个国家石油化工生长水平的重要标志之一。1、乙烯生产工艺概述 乙烯的工业制备方法一般分为石油门路和非石油门路两大类。

1.1 石油门路乙烯工艺 1）管式炉蒸汽裂解；2）石脑油催化裂解；3）重油催化裂解；4）原油直接裂解；5）加氢裂化蜡油和瓦斯油。1.2非石油门路乙烯工艺 1）乙烷裂解；2）煤（甲醇）制乙烯；3）乙炔加氢；4）合成气制乙烯；5）生物乙醇脱水制乙烯；6）甲烷制乙烯。

停止2018年，世界乙烯总产能约1.78亿吨，主导工艺为蒸汽裂解和石脑油催化裂解，产能占比凌驾95%。其中，乙烷裂解工艺以装置投资低、产物方案简朴、成本低、乙烯收率高等优势，产能占比约48.3%，主要集中在北美和中东具有乙烷资源的地域。煤（甲醇）制乙烯工艺产能占比约3%，主要集中于中国。

2、海内乙烯行业生长现状 2.1乙烯产能、产量稳步增长 我国乙烯产能恒久位居世界第二，仅次于美国。2018年我国乙烯总产能到达2505万吨，较2008年增加了1493.1万吨，年均复合增速达9.4%。2018年我国乙烯总产量到达1841万吨，较2008年增加了815.4万吨，年均复合增速6%。见图1。

注：资料泉源：国家统计局；产能使用率=产量/产能。自2008年以来，乙烯行业产能使用率逐年下降，到2018年产能使用率降至73%，除受国际情况的影响之外，海内部门设备老旧、运营成本高、效率低、行业集中度低、漫衍不平衡等也是制约因素。2.2乙烯装置以蒸汽裂解为主 停止2018年，我国共有乙烯生产企业46家，投产乙烯装置共58套，合计总产能2505万吨/年。

其中：蒸汽裂解制乙烯装置33套，生产能力1812万吨/年；重油催化热裂解装置2套，生产能力45万吨/年；煤/甲醇制乙烯装置23套，生产能力648万吨/年。裂解门路乙烯总产能1857万吨/年，占海内乙烯总产能比例为74.1%。

2.3煤/甲醇制乙烯快速增长 我国能源禀赋“富煤、贫油、少气”，煤炭资源储量位居世界第三，煤炭产、销量世界第一；但原油、天然气对外依存度划分超70%、40%，且恒久居高不下。在此配景下，我国走出了独具特色的煤/甲醇制乙烯门路，并成为现代煤化工的六大门路之一。

2010年，全国第一套煤头乙烯装置、神华包头DMTO项目投入运行，2014-2016年产能进入发作期，现在共投产23套、总产能648万吨/年，单套产能由小到大笼罩10-12-13-16-17-20-27-30-33-37-60万吨/年差别级别（见表1）。2017-2018年海内新增乙烯产能全部来自煤/甲醇门路。

停止2018年，煤/甲醇制乙烯产能占比已到达25.6%。近年大量煤制乙烯装置建成投产，新增产能大幅增加，但由于国际油价下跌，煤制烯烃的经济效益相对于蒸汽裂解失去成本优势，煤化工装置纷纷降负技改，也是拖累行业整体产能使用率下行的因素之一。2.4乙烷裂解制乙烯无实质希望 我国现在还没有投产的乙烷脱氢装置。

凭据公然资料显示，2017-2018年海内在建、拟建乙烷裂解制乙烯项目凌驾10家，规模超2100万吨/年（见表2），合计需求乙烷凌驾 2700 万吨/年；其中锁定上游乙烷资源的企业 4 家，锁定乙烷量805 万吨。烯烃原质料轻质化门路趋势如火如荼。

凭据 IHS 数据分析，预计到2025 年美国乙烷总产量为5300 万吨，除满足自身需求外，能用于出口的乙烷约1350万吨，其中加拿大、西欧与印度有约莫500万吨合约，出口余量仅 850万吨。现在，商业摩擦、关税掩护等因素影响下，乙烷裂解项目的长工业链、基础设施单薄等特性导致上述项目希望更为缓慢。3、乙烯消费恒久供应不足 3.1 乙烯产能、产量增速滞后于海内经济增速 2008-18 年我国 GDP 的增长近 3 倍、年均复合增速 10.9%。同期乙烯产能增速为 9.4%、产量增速 6.0%，均低于经济增速。

3.2 乙烯自给率逐年下 乙烯自给率由 2008 年的93.6%下降至 2018年的 87.7%。如图 2。乙烯的表观消费量年均复合增速为 6.7%。

说明虽然海内每年投产的乙烯产能在不停增长，但下游需求端众多，需求动力富足。3.3 乙烯当量消费量恒久对外依存度高 因为乙烯易燃易爆、沸点低，入口量相对较小。

但乙烯作为石油化工最基本的原料之一，下游衍生物众多，如聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯、氯乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物 （EVA） 等。评价海内乙烯的实际市场容量一般接纳“当量消费量”，当量消费量=产量+净入口量 （入口量-出口量） +下游产物净入口折算量。

图 3 乙烯的当量消费量从 2008 年的 2104 万吨至 2017 年到达4108 万吨，年均复合增速达7.7%。自给率近 10 年均未凌驾 50%。

2018 年，受益于全球主要经济体经济稳定增长；海内“三去一降一补”、废旧塑料入口禁令、煤改气等政策利好叠加，乙烯下游行业逐步苏醒、生产努力性显著提高，但海内乙烯当量入口规模继续上升迫近 2400 万吨，保持高增长态势。2018 年我国聚乙烯产量为1309.9 万吨，净入口量 1379.7 万吨，表观消费量2689.6 万吨，自给率 48.7%；乙二醇、苯乙烯和EVA 自给率划分为 47.3%、71.2%、37.5%。自给率较上年均有所上升，但仍在低位彷徨。见图 4。

4、生长趋势展望 4.1 国际乙烯产能连续提升，以乙烷裂解为主 IHS 预计到 2020 年，美国乙烷裂解制乙烯产能占比将凌驾 80%。卡塔尔、伊朗、阿曼、沙特等中东国家，在建项目也是以乙烷为原料，新建项目集中在混淆原料裂解、甚至接纳原油直接制化学品。4.2 海内乙烯产能加速释放 原先我国主要由中国石化和中国石油两大公司生产乙烯，近年来逐步向民营资本放开。

2019-2020年，包罗恒力石化、浙江石化、辽宁宝来等大型民营炼化项目陆续投产试车，新增产能390万吨/年，届时乙烯行业民营资本份额将从不到 10%跃升至 20%以上。“十三五”期间，盛虹炼化、古雷石化、北方华锦、中科炼化、中海油惠州等项目或新增乙烯产能 490 万吨/年。由于西部地域煤价较低，即即是国际油价最低的 2016 年，煤化工项目仍保持较高的利润率，随着油价重心上移，海内煤/甲醇制系统项目迎来建设、投产热潮，预计 2019-2023 年山西焦化、中科东润、青海大美、南京惠生等项目或新增乙烯产能 490 万吨/年。

4.3 海内乙烷裂解短期难以形陋习模 乙烷裂解在中东、北美、西欧等地域投运产能凌驾 6000 万吨/年，技术和工艺上基本不存在风险。可是，乙烷原料只有美国出口，泉源唯一；需配套专用的管道、码头、VLEC 运输船、收支口设施等；商业体系尚在完善，工业链容错性能单薄。4.4 原质料越发多元化 由于车用汽油需求增速趋缓，为淘汰柴油产出，部门企业通过革新提高了柴油裂解的比例；中东国家、海内部门企业和研究机构也在开发不饱和烃类直接裂解技术，淘汰原料加工环节、降低成本。

雪佛龙、壳牌、巴斯夫、中科院大连物化所等一直在开展以甲烷直接制乙烯的研究。综上，我国乙烯行业仍处于总量不足和机构性短缺并存的阶段，一定周期内供需矛盾依然突出。东部地域石化产物工业链、商业体系相对完善，部门企业已开展工业链延伸，向附加值高的环节举行拓展。而中西部地域新建、改扩建项目如何选择工艺及下游产物方案，需要在战略层面予以重视，高度重视品种、牌号差异化、高端化生长，保障企业、产物的竞争力。

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